一、整体市场

  据众成数科统计，2024年(截至12月20日)我国医疗器械招投标整体市场规模同比下降21.1%。从月度趋势看，市场规模整体呈先降后升趋势。1月至6月，同比均为负增长，且负增长率相对较高，7月开始逐渐复苏，并在年末达到较高增长水平，12月同比增长37%。

  图 1 2023-2024年我国医疗器械公开招中标市场规模及同比变化

  图 2 2024年我国医疗器械公开招中标市场规模月度趋势

  数据来源：众成数科

  二、区域市场

  2024年(截至12月20日)，我国各地区医疗器械公开招中标采购规模均呈现下降趋势，东部地区依然是我国医疗器械市场的主要区域，且采购占比有所上升;中部地区规模下降幅度最大，同比下降幅度超40%，采购占比也显著降低;西部地区和东北地区采购占比略有上升。

  图 3 2023年-2024年我国医疗器械各地区采购规模情况

  数据来源：众成数科

  图 4 2023年-2024年我国医疗器械各地区采购规模占比变化

  数据来源：众成数科

  从省份采购金额来看，广东采购规模最高，远高于其他省份，浙江、四川和江苏采购规模也相对较高。此外，与去年同期相比，仅有8个省份呈正增长，其中新疆和吉林同比增长率相对较高，分别达到了27%和16%。

  表 1 2024年我国医疗器械各省市采购规模情况

  数据来源：众成数科

  三、采购单位

  2024年(截至12月20日)，我国各等级医院医疗器械公开招中标采购规模均有所下降，其中二级医院、一级医院同比下降均超30%;从各等级医院采购占比来看，三级医院仍占据主导地位，且采购占比略有增加;其他类型采购单位(主要为地方卫健部门等非医疗机构)采购占比有所上升，且超过二级医院。

  图 5 2023年-2024年我国医疗器械各等级医院采购规模情况

  数据来源：众成数科

  图 6 2023年-2024年我国医疗器械各等级医院采购规模占比变化

  数据来源：众成数科

  四、细分领域

  1、医学影像设备

  2024年(截至12月20日)，我国医学影像设备公开招中标市场规模较去年同期下降21.5%，同比下降幅度略有收窄。从细分产品来看，CT市场规模占比略有下降，但仍保持领先地位;超声影像设备和磁共振成像设备市场规模占比均有所上升，DSA、DR市场规模占比均呈下降趋势。

  图 7 2023年-2024年我国医学影像设备市场规模及同比变化

  数据来源：众成数科

  图 8 2023年-2024年我国医学影像设备细分产品市场规模占比分布

  数据来源：众成数科

  2、放射治疗设备

  2024年(截至12月20日)，我国放射治疗设备公开招中标市场规模与去年同期相比实现正增长，同比增长2.2%。从细分产品来看，医用电子加速器为放射治疗设备市场中的主导产品，2024年市场规模占比进一步扩大95%以上;伽玛射束远距离治疗机也表现出较强的竞争力，市场规模占比超过近距离后装治疗设备和放射治疗模拟系统上升至第二位。

  图 9 2023年-2024年我国放射治疗设备市场规模及同比变化

  数据来源：众成数科

  图 10 2023年-2024年我国放射治疗设备细分产品市场规模占比分布

  数据来源：众成数科

  3、体外诊断设备

  2024年(截至12月20日)，我国体外诊断设备公开招中标市场规模与去年同期相比市场规模仍有所下降，但同比下降率已大幅收窄至3.3%。从细分产品来看，血液学分析设备和生化分析仪市场规模占比均呈下降趋势;分子生物学分析设备和基因测序仪则表现出较强的增长势头，市场规模占比较去年同期均上升2%左右。

  图 11 2023年-2024年我国体外诊断设备市场规模及同比变化

  数据来源：众成数科

  图 12 2023年-2024年我国体外诊断设备细分产品市场规模占比分布

  数据来源：众成数科

  4、外科手术设备

  2024年(截至12月20日)，我国外科手术设备公开招中标市场规模与去年同期相比出现更大幅度的下滑，同比下降了18.0%。从细分产品来看，内窥镜作为外科手术设备市场中的主导产品，2024年市场规模占比显著下降，下降幅度超9%;手术机器人、手术显微镜和高频/射频手术设备市场规模占比均呈上升趋势，其中手术机器人增长幅度超6%;激光手术设备和超声手术设备市场规模占比相对稳定。

  图 13 2023年-2024年我国外科手术设备市场规模及同比变化

  数据来源：众成数科

  图 14 2023年-2024年我国外科手术设备细分产品市场规模占比分布

  数据来源：众成数科

  5、生命支持类装备

  2024年(截至12月20日)，我国生命支持类装备公开招中标市场规模与去年同期相比下滑幅度进一步加大，同比下降了37.0%。从细分产品来看，2024年呼吸机市场规模占比显著下降，下降幅度超12%;血液/腹膜透析设备、监护设备、麻醉机和体外除颤设备市场规模占比均上升2%以上，其他设备则相对稳定。

  图 15 2023年-2024年我国生命支持类设备市场规模及同比变化

  数据来源：众成数科

  图 16 2023年-2024年我国生命支持类设备细分产品市场规模占比分布

  数据来源：众成数科